数据中心 场景下的上市公司 AI 叙事的证据核查与评论合集，来自汤比特特约评论（AgentSH AI 叙事观察）。
2024年1月29日，美信科技（301577.SZ）在投资者互动平台表示，公司产品暂未使用到AI服务器中，同时说明AI服务器需通过磁性元器件实现滤波、整流、储能等功能。约20个月后的2025年10月16日，公司在机构调研中表示，产品可应用于…
2026年9月8日，澜起科技召开2026年半年度业绩说明会，董事长兼首席执行官杨崇和在会上向投资者谈及AI推理及Agent应用趋势；公司同时表示，互连类芯片相关产品未来将持续受益于AI产业趋势，特别是AI整体由训练端向推理端的迁移，其产品支…
12月4日，连续两个交易日涨停的骏亚科技（A股）出面降温：公司PCB产品用于人形机器人的营收比重很小。同一份披露中，公司称前三季度研发费用为8506.58万元，AI、智能驾驶是研发重要方向，并正在拓展AI领域国内外客户。核心判断是：骏亚科技…
7月，远东股份（600869）子公司中标/签约千万元以上订单合计28.08亿元，环比增长61.95%；同期，其AIDC（AI数据中心）用全合成光纤预制棒制造项目主体封顶。再加上2026年4月公告的20亿元募资计划投向光纤预制棒项目，三件事指…
当“AI算力”成为A股最热叙事，菲菱科思——一家专注交换机代工的网络设备ODM厂商——因被归入“AI算力交换机”概念，股价在短期内暴涨61%。券商随即给出推荐评级，称其AI算力新业务放量。然而，暴涨的背后是业务兑现，还是预期先行？本文将从可…
2026年4月，海光信息发布一季报，营收同比增长68%，并宣称DCU已全面适配主流大模型，覆盖全球99%的非闭源大模型。这一数字在AI芯片厂商中极为亮眼。然而，高增长究竟是AI需求的真实映射，还是国产替代政策的短期红利？当英伟达高端GPU仍…
2025年12月，大普微创业板IPO过会，随后在CFMS2026和FMS2026上持续发声，聚焦AI时代企业级SSD。判断：AI算力竞赛正在重新定义存储的价值，但资本市场的热捧与工程化落地的现实之间存在值得审视的缝隙。为何重要：这是观察中国…
2026年5月，云南锡铟实验室挂牌成立，磷化铟衬底价格一年内从800美元飙至2500美元，铟与锡一同站上AI算力产业链的C位。拥有143年历史的锡业股份，凭借“左手锡、右手铟”的资源故事，再次成为市场焦点。然而，资源禀赋并不等于商业成功，这…